Squattrinato e misantropo scrittore di spy story, con un passato oscuro, Jack vive a Bali, di cui conosce i torbidi aspetti celati dietro l’immagine patinata dei tour operator. La speranza di risolvere i suoi problemi finanziari gli si presenta quando sull’isola piomba un’arrogante MILF decisa a rintracciare il fratello surfista da mesi scomparso fra le isole più a est. Allettato dalla promessa di un lauto compenso, Jack accetta di accompagnarla nella sua ricerca. Ma il rapporto fra i due fa scintille fin dall’inizio, con Jack che mal digerisce l’atteggiamento direttivo della donna. Man mano che s’inoltrano negli angoli più selvaggi e remoti dell’arcipelago, accompagnati da ombre sinistre che si profilano sul sentiero, gli equilibri cambiano e Jack prende sempre più in mano la situazione. Ma ormai è troppo tardi. E solo alla fine della pista Jack scoprirà che nulla è ciò che sembra.