In un futuro distopico, l'umanità si trova a vivere in un mondo dove la CO₂ nell'aria è stata finalmente ridotta ma quando viene superato il punto di non ritorno avviene una strana trasformazione: le persone cominciano a manifestare una metamorfosi terrificante. Qualcosa è cambiato, forse il DNA umano aveva bisogno di certi livelli di CO₂ o forse no, fatto sta che vengono riportati alla luce antichi tratti evolutivi. Il primo ad accorgersene è Luca Ascenzi, un giovane scienziato leggermente sociopatico, mentre lavora in un laboratorio di ricerca. Forse è proprio Luca con il suo esperimento finito male, ad abbassare la concentrazione di CO₂ nell'aria, forse no, ma quello che conta è che la forma delle persone intorno a lui cambia. Accorgendosi di essere circondato da individui dalle sembianze scimmiesche, la mente di Luca vacilla tra terrore e disperazione: si trova presto a dover affrontare non solo orrende trasformazioni fisiche delle persone intorno a lui, ma anche il dolore e lo sgomento delle loro anime. Tra urla di terrore ed estremi gesti di disperazione, l'umanità si confronta con il proprio riflesso distorto, mentre il protagonista lotta per mantenere la propria sanità mentale in mezzo a un mondo che sembra essersi capovolto. Ma c’è qualcuno che guarda…