Palermo, notte. La città è divisa tra giorno e oscurità, tra umani e vampiri. Quando il generale vampiro Felix Steiner viene trovato decapitato, il vice commissario Francesco Benenato è costretto a collaborare con il conte István Gyulay, un vampiro antico e misterioso. Insieme, dovranno scoprire chi ha ucciso Steiner prima che scoppi una nuova guerra. Ma in una città dove nessuno è ciò che sembra, la verità potrebbe essere più pericolosa della notte stessa.