Holmes ci racconta la sua versione di ciò che gli è realmente accaduto mentre lo si credeva morto alle cascate di Reichenbach e il suo incredibile viaggio in un’Inghilterra alternativa. Questa Inghilterra e questa Londra appaiono come un mondo oscuro pieno di orrori in cui l’arcicriminale Moriarty spadroneggia sul nuovo re imponendo rigidamente le sue regole. Si tratta di un racconto sorprendente, in cui emerge come sarebbe il mondo senza Sherlock Holmes e sotto il controllo di Moriarty.
Pubblicato per la prima volta in Sherlock Holmes: The Hidden Years (St. Martins Press, 2005), questo racconto è stato nominato dall’associazione Mystery Writers of America per un Edgar Award come miglior racconto dell’anno.