Balweary, Scozia. Nella Palude del Diavolo si aggira un famelico lupo mannaro che getta nello scompiglio gli abitanti della brughiera. L’ispettore della contea, Daniel Ferson, chiede aiuto a Sherlock Holmes per catturare la belva altrimenti inafferrabile. Holmes e il dottor Watson si spingono per la prima volta oltre il Vallo di Adriano, intimamente convinti che i lupi mannari non esistano; tuttavia…