Tra i vicoli di Genova si aggira un mostro: è grosso, sporco, brutto e sgraziato. Tutti lo evitano e chi ha bisogno dei suoi servigi lo avvicina con riluttanza. Goffredo, la bestia immonda, non se ne cura e, anzi, ne va orgoglioso. Ma quando qualcuno più grande di lui decide che il mondo deve essere sconvolto, anche l'orco dovrà rivelare cosa risiede dentro il suo cuore!