L’ispettore Walcott della polizia di Birmingham visita Baker Street allo scopo di chiedere l’aiuto di Holmes in un caso di rapina complesso e ben noto al pubblico. Il grande investigatore si persuade che tale crimine è stato organizzato da un allievo del defunto professor Moriarty. Oltre che per le sue ambizioni criminose, il sospetto è anche noto per essere appassionato di poesie brevi giapponesi. Sullo sfondo della violenza tra bande, nella seconda città dell’Impero Britannico, Holmes e Watson si mettono sulle tracce di un nuovo, pericoloso avversario.