Un mattino uno strano messaggio giunge insieme alla posta del 221B di Baker Street. Sono alcuni versi tratti da un bestiario medievale scritto da Cecco d’Ascoli. Sherlock Holmes scoprirà ben presto che, tra le righe di quel messaggio incomprensibile, si nasconde la sfida lanciatagli da un astuto criminale. Sarà costretto ad intraprendere un inseguimento per tutta Europa nel tentativo di interrompere la sua catena di omicidi. Londra, Copenhagen, Parigi… Solo l’ultima tappa del viaggio farà comprendere all’investigatore che il movente del suo rivale lo riguarda molto più da vicino di quanto osasse pensare.