Il nuovo direttore del manicomio di Chimney Hill è entusiasta e carico di buone intenzioni. Presto, però, qualcosa di spaventoso sembra gravare sull’edificio, come una punizione oscura e malevola. L'uomo viene afflitto da dolori fisici di natura ignota e attanagliato da una strana angoscia.
Per lui diventa difficile distinguere tra incubo e realtà, e una visione abissale e mostruosa si spalanca all’improvviso, rivelando il segreto di un potere ancestrale.