Exeter, 1855. Mentre la cittadina si sveglia sotto una candida coltre di neve, gli abitanti notano un particolare sinistro: la distesa immacolata è corrotta da una serie di orme caprine, che sembrano comparire miracolosamente in luoghi inaccessibili. Che il Demonio abbia fatto visita alle campagne del Devon? Se a ciò si aggiunge una misteriosa morte, avvenuta nella medesima notte, proprio nel punto in cui si interrompe la fila di orme… il dubbio diviene certezza.
Dopo circa trent'anni, Holmes, su suggerimento del fido dottor Watson, accetterà di occuparsi del caso. Riuscirà con il suo noto acume a dissipare l'alone sovrannaturale che sovrasta questi eventi inspiegabili?