Quando il vecchio Ezra incontra Black e White nella campagna del Devon, i due gatti sembrano dei felini comuni e ordinari. Tuttavia, ben presto si accorge che questi animali nascondono un segreto misterioso. Black cattura prede e le libera in casa, mentre White le uccide e le consegna morte al padrone. Ma c'è di più: Black sembra andare a trovare altre persone, senza che Ezra ne conosca la ragione. In un'atmosfera dolce, malinconica e carica di enigmi, l'uomo scoprirà il segreto di Black e White, e dovrà fare i conti con una realtà sconcertante.