La notte di Natale, in una stalla di Londra, nasce un bambino, che scompare del nulla coi genitori poco dopo il parto, senza che Holmes e Watson riescano a rintracciarli. All’arrivo di gennaio, un gelo senza precedenti si abbatte su Londra e il signor Lawler, un potente uomo d’affari, chiede la consulenza di Holmes per indagare sulle cause di un clima così estremo. Il detective e il Dottore si interrogano dunque sul legame tra questi due eventi: possibile che si stiano avverando le profezie delle Sacre Scritture sulla fine dei tempi?