Durante un viaggio attraverso la Distesa, una vasta zona della Terra devastata durante un'antica invasione aliena da parte dei Dree, Guth Bandar conosce un ragazzo interessato alla Noosfera e accetta di dargli qualche lezione di base. Ben presto però, con sua sorpresa e anche preoccupazione, si rende conto che il suo studente, Phlevas Wasselthorpe, è un talento naturale, e ha una capacità di interagire con la Noosfera che va ben al di là della sua. Bandar vorrebbe ritirarsi per evitare problemi, ma gli eventi precipitano inaspettatamente e i poteri di Wasselthorpe diventano indispensabili per sventare una minaccia ben più grave. Perché là, nella Distesa, i Dree sembrano essere tornati.