Heian, 1860. In un Giappone alternativo, sconvolto da guerre e tumulti, Mein Kuun è a capo della Zampa Che Oscura La Luna, un gruppo di assassini crudeli e senza scrupoli, responsabili della morte del Daimyao Benjiro. Il gatto samurai Karyuke, ingiustamente accusato dell’omicidio e ormai ridotto alla stregua di un ronin, viaggia insieme al suo fedele shamisen e alla geisha Nozomi alla ricerca dell’imbattuto guerriero.
Tra bonzi dagli atteggiamenti discutibili, ryokan macchiati di sangue, strumenti musicali che celano lame portatrici di morte e affascinanti e nobili ragatte, Karyuke dovrà dar prova di tutta la sua abilità e sangue freddo per vendicare l’amico Benjiro e trovare la pace.