1989: il capitano Simon Grozer della Stasi, la polizia segreta della Germania Est, scopre su una rivista italiana un indizio relativo a un caso di un decennio prima. Il testo originale di una canzone potrebbe nascondere, in codice, la posizione di un dossier che, se reso pubblico, causerebbe l’uscita dell’Italia dalla NATO. Grozer parte per Milano, ma anche il maggior Zubkov del KGB si mette sulla pista.