Un anziano Watson riceve un telegramma dal Sussex: Sherlock Holmes lo prega di accompagnarlo a Blackpool. Wiggins, il capo dei Baker Street Irregulars, ormai adulto, gli ha segnalato un interessante violino in vendita nella cittadina balneare dove risiede. I nostri amici si recano sul posto con la vecchia Ford “T” di Watson. Visitando il negozio di strumenti musicali di Mr. William Lyons Sr., si troveranno coinvolti in una storia di spionaggio industriale nella quale il sospettato è suo figlio, William Jr.
Holmes indagherà per risolvere il mistero e smascherare i veri colpevoli, scagionando il giovane Lyons, il quale – l’anno successivo – fonderà la “Swallow Sidecars”, antesignana della “Jaguar”.