Dicembre 1900. La Hesperus attracca come di consueto ad Eilean Mor, ma non c'è nessuno ad attenderla al molo. E neanche al faro. E neppure su tutta l'isola. La lanterna spenta da troppo tempo, una sedia rovesciata a terra, un impermeabile riposto che non dovrebbe esserci. Indizi, a cui la gente di quelle isole è ben poco avvezza. Il sovrintendente di Marina, Mr Muirhead, avverte che il suo dettagliato rapporto dei fatti non è sufficiente. Non basta narrare un mistero, è necessario risolverlo. Quindi, impugna nuovamente la penna. Carta da lettera. Indirizzo del destinatario: 221B Baker Street, Londra.