Sherlock Holmes e il dottor Watson, si godono la pensione nella tranquillità del Sussex. L’Europa, invece, è inquieta e questo tumulto bussa alla porta dei due soci sotto le vesti di Gottfreid von Cramm, celebre tennista tedesco con un passato burrascoso. Il giovane atleta chiede l’aiuto di Holmes per migliorare la propria tecnica di gioco nella speranza di poter sfuggire, grazie ai meriti sportivi, alle grinfie del Partito nazista. La vicenda, però, si concluderà con una scoperta che neanche l’ex consulente investigativo poteva prevedere.