Dal diario del Capitano della Polizia di Stato del Rhode Island, L.B. James, stella delle crime novels degli anni del proibizionismo, emerge il racconto di un terribile e misterioso delitto avvenuto durante una seduta spiritica tenuta alla fine degli anni '20. Nella villa degli Stanton, al cospetto di una spettrale medium, prende forma un'intricata vicenda criminale in cui i meccanismi del giallo classico si contaminano con quelli della gangster story. Contrabbandieri di alcol, spiritisti, affiliati di Cosa Nostra si affrontano in un serrato scontro in cui, come in ogni efficace gioco di prestigio, nulla è come appare. L.B. James arriverà a risolvere l'enigma grazie al decisivo aiuto di un misterioso personaggio che in tema di giochi di prestigio teme pochi rivali.