Gathaspar, un vecchio re astronomo e alchimista, giunto alla fine della vita, trova vana e priva di senso la propria scienza.
Belshazzar, un re guerriero vede morire suo figlio in battaglia. Schiacciato dal dolore, trascura il regno e viene detronizzato.
Malik Hor, un re giovane e gaudente è traumatizzato dalla morte della madre che non riesce ad accettare, distribuisce i suoi tesori e abdica.
Nei loro pellegrinaggi, apprendono la profezia dell'avvento di un Bambino meraviglioso destinato a vincere la morte; iniziano a cercarlo seguendo una stella. Da Babilonia, dove si incontrano, al deserto siriano, da Damasco a Betlemme, i Tre Re continuano la oro ricerca tra avventure ora eroiche ora picaresche. Costantemente insidiati e ostacolati dalle potenze infernali e da un insidioso stregone che ha rianimato il cadavere di re Erode, non si arrendono mai sino a che si rendono conto che il loro vero compito è proteggere la Sacra Famiglia.
Ma non riuscirebbero nell'impresa senza l'aiuto dei loro assistenti e servitori, l'homunculus Pigreco, il guerriero dalla testa di lupo Kaliban e la silfide Ariel.