Jacob Atkins, paziente del Dottor Watson, si reca nello studio di Holmes asserendo di aver avuto un incontro ravvicinato con uno spaventoso drago capace di riversare fiamme su chiunque si ponga dinanzi al suo cammino. Il detective londinese e il suo caro amico dottore non possono esimersi dall'indagare su questo singolare mistero, in grado di sfidare e mettere in discussione le leggi della natura e della scienza.