Paul Niente e il suo agente Qualunque sono molto lontani dal risolvere il mistero dei suicidi in smoking e abito lungo di Howo Lake City, tra i quali si conta anche quello del fratello di Aaron Green, il commerciante di rettili che ha incaricato la Paul Niente Detective per provare che si sia trattato di un omicidio. Per dare una svolta alle indagini i due investigatori decidono di risalire la corrente che porta abitualmente i cadaveri in ghingheri sulla riva di un promontorio del lago poco oltre il centro abitato. L’attraversata dello specchio d’acqua nero darà sorprendenti frutti.
Inaspettati luoghi, nuovi, complicati – e per questo fortemente sospetti – personaggi entreranno in scena in un giuoco di sovrapposizioni, sostituzioni, comparse e scomparse che non renderà affatto semplice a Paul e Qual portare a termine l’indagine.
Un ingegnere del suono, ovvero l’uomo chiave che fu dietro al successo dei Black Abba; una discendente della tribù degli Appalquawi e la sua dama di compagnia, sorda ma sveglia, e quella musica ipnotica che ossessiona i due detective fin dal loro arrivo a Howo Lake City, udita la prima volta proprio nel negozio di animali dei Green, tutto sembra chiaro provenire oltre il lago. Come la risoluzione del mistero dei suicidi.