Malkrun, esule di Atlantide, ha trovato rifugio nel continente preistorico centrale di Grondahar. Ed è diventato re nella città-stato di Kemal. Ma dall’arcipelago orientale di Lemuria incombe un pericolo per l’antico regno civilizzato: il Cerchio Nero degli stregoni, capeggiati da Rothak, vuole estendere il suo dominio sul continente. Un viaggio nell’Estremo Oriente in compagnia di un giovane ladro, Istvan, e di un torturatore di nome Grendel, sarà necessario per far fronte alla minaccia imminente.