Quando veniva convocato dal colonnello Acheson nel suo ufficio in un'area segreta del Ministero dell'Interno, John Fox sapeva che lo aspettava una tazza di tè e un incarico di vitale importanza per l'Impero. Ma, soprattutto, un incarico insolito. Perché era di questo tipo di cose che si occupava Acheson.
Questa volta Fox, coi suoi compagni del Circolo dell'Arca, dovranno dare la caccia a un animale mitologico, evidentemente meno leggendario e più reale di quanto si sospettasse. Tra aeronavi, automi e pericolosi soldati prussiani, Fox dovrà districarsi per portare a termine una missione dalla quale dipende il futuro del mondo civilizzato.