Richmond, 1836. Jeff Carter è uno zoologo di Harvard che si occupa di ricerca e studio di specie animali di cui si suppone l’esistenza. Viene chiamato a Richmond, in Virginia, per affiancare Mac Neil, capitano di polizia coraggioso e risoluto, a cui hanno assegnato un caso molto grave e misterioso. Di poco fuori città, nella più grande piantagione di cotone della Virginia, di proprietà dell’impetuoso ed eccentrico signor Jefferson, tre lavoranti di colore sono stati massacrati da una bestia feroce e sconosciuta; le ferite, infatti, sembrano non lasciare dubbi, inoltre numerosi testimoni dichiarano di avere visto aggirarsi nei dintorni uno strano gorilla con le corna. Tra i testimoni c’è anche un giovane Edgar Allan Poe, il quale, affascinato dallo strano caso, si unisce alla ricerca. L’indagine si rivelerà lunga, minuziosa e alquanto movimentata, e porterà a scoprire una realtà dei fatti ben diversa e drammatica.