Bernard Guyhaarm e la sua banda hanno ricevuto l’incarico di rapire un orco e portarlo vivo alla capitale, e quel solitario misantropo sembra proprio la preda giusta e la possibilità di intascare oro facile.
Alle porte della capitale, è il capitano Lukkar Montego a dover gestire l’arrivo di una strana compagine di personaggi con un carico segreto, che vorrebbero introdurre fra le mura. Il capo della banda ha in mano niente di meno che un lasciapassare del Consiglio, che impedisce ai Guardiani di perquisire il carro, in cui c’è qualcosa di vivo. Montego non è tipo da arrendersi e incarica tre orchetti di seguire il gruppo e vedere a chi verrà consegnato il carico.
La faccenda diventa più seria con la morte dei tre orchetti e una sorta di omertà che protegge qualcuno di molto influente. Il capitano non si dà per vinto e comincia le indagini fra maghi, bordelli e nobili, protetti dai più feroci guerrieri della nazione.
Arrivare al colpevole non sarà facile, dovrà allearsi col suo avversario, e riuscire a raccogliere prove inoppugnabili.