Si dice che l’ora più nera sia quella che precede l’alba: ma come può esserci un’altra alba per Joanna, quando tutto ciò che ama al mondo le viene sottratto con la forza? La storia di Joanna, la ragazzina dal passato misterioso cresciuta nella città viaggiante su rotaie di Trainville, in un vecchio west alternativo in cui non c'è mai stata la Guerra Civile americana, è a una svolta drammatica: tutto sembra crollarle addosso. La prima, angosciante parte del finale di stagione di Trainville.