In questa indagine, il vicario del Podestà Iacopo Maglio si trova alle prese con un cadavere sconosciuto che è stato mutilato in maniera orrenda. Chi l’ha trovato racconta di uno sguardo rosso di demone. Insieme ai fidi soldati Gaspare, Primo e Marcel, comincia a dipanare il mistero, scontrandosi con chi serve il suo stesso Stato. Bugie, depistaggi e ricatti sono il pane quotidiano per chi vuole mantenere il potere. Mentre l’esercito francese continua la sua marcia verso Napoli, gli Stati italiani vivono in precari equilibri fatti di compromessi e tradimenti. Suo malgrado, il vicario si troverà incastrato in una trama che mette in pericolo sé stesso e i suoi più fedeli aiutanti. Un soccorso insperato arriva dalla bella Laura Rena, che di trame di nobili ha ottima esperienza; ma qui Iacopo dovrà lottare fra il demone dell’attrazione e la memoria della moglie morta. Indizio dopo indizio, la vicenda viene alla luce, rischiando di compromettere i rapporti con uno dei più potenti Stati della penisola. Lo stesso Francesco Gonzaga pare più interessato a nascondere che a risolvere il mistero. L’unica strada sembra quella della menzogna e del raggiro, le stesse armi dei suoi nemici. Ma Iacopo è solo un piccolo vicario contro i più influenti signori di Mantova.